CRM操作规范及当苦衷项

1、 CRM装置包下载

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2、客户起源：踩点、伴侣介绍、设计院、400电话、老客户、瑞达恒、网络、客户进电、分配。

客户进电：蕴含展览会、展厅、告白等

老客户：蕴含VIP客户。

不要写：信息室、XX公司介绍、新闻等等。

3、客户状态：死单、跟进、暂停、已签合同。

死单：蕴含假项目；跟进：蕴含待落实的项目、潜在项目、中标项目等；已签合同：蕴含成交状态和售后状态。

若是有分歧销售登记了统一个项目，则以公司要求，按先入为主的方式，谁先登记的项目就归属于谁，后面登记的则划为死单项目，销售可自行联系确认是否两幼我一路跟进此项目。

4、项目周期：持久、中期、短期、无。

项目周期分辨：

3个月内的项目为短期；3—6个月的项目为中期；6个月以上或者无法确定的项目为持久；已签合同、成交、死单的项目周期为无。中期跟短期项目必须每月更新活动信息，持久项目3个月内必须更新活动信息，活动信息必必要有主题、联系人、起头功夫、实现功夫、掌管人及活动内容，若是在规按功夫内没有实时更新项目活动信息，系统会自动划到充公项目中

5、销售人员情况：有些项目由两幼我共同实现，这个填写销售人员的时辰应该怎么规范，有待协商（由哪几个销售跟进的，都把名字统一录进系统，项目共享信息可在共享列表查问），如图4-1、图4-2所示：

图4-1

图4-2

6、项目名称：整个项目流程，在每份文件及统计中，必必要统一项主张项目名称，不得轻易批改项主张名称。方便系统中项主张查问和统计。项目名称尽量不要使用标点符号，绝不能在项目名称上做备注，如图5-1所示：

图5-1

7、权限设置问题，必要确保每个销售人员的系统治理权限合理，只能少，不能超出，不然系统就可能会出现问题（他们只能编纂自己账户上的项目信息，并且对于项目一些根基的编纂权限，我们没法子限度，供给商何处说此刻达不到这个要求）

8、项目具体地址：必须精确到省、视注区\镇、街路\村别，个人别墅的地址必须精确到具体房号（幼区内的别墅经确认房号，村落或山里的则精确到村别），尽可能的具体，如图7-1所示：

图7-1

9、规范化之后，一些没有的字段必要我们这边手动增长一下，销售人员只必要选中，而后点击“选择”就行。

10、项目等级：分为A、B、C三类

A类：指有做过肯定的关系，甲方有左袒于选择我们家产品的项目

B类：指有做过肯定的关系，但甲方还没有左袒要选择我们家的产品还是别人家产品的项目

C类：指没有做过关系或是做的关系还不够，甲方左袒于选择别人家产品的项目

批改流程如图9-1、9-2、9-3所示：

图9-1

图9-2

图9-3

11、其他有必要备注的处所，可在“自界说备注”中做备注。选择要批改的项目，在栏目处轻易点击一个，会出现图10-2所示的界面，将必要备注的信息填写到一个备注中，点击确定

图10-1

图10-2